Дашборд балансов клиентов: все денежные отношения на одном экране
Собрал дашборд, где по каждому клиенту видны все денежные отношения — заказы, инвойсы, платежи и текущий баланс — со сверкой с данными самого клиента. То, что раньше собирали вручную из нескольких источников за часы, теперь видно за секунды.
До: баланс собирали вручную из нескольких источников
Финансовые данные (инвойсы, платежи, заказы) лежали в учётной системе и Excel; собрать целостную картину «сколько нам должен клиент и из чего это складывается» было долго и ненадёжно. Старая таблица по инвойсам стала слишком сложной, чтобы её чинить.
Все денежные отношения по клиенту на одном экране
- ✓Страница по клиенту со всеми денежными отношениями: заказы, инвойсы, платежи, текущий баланс.
- ✓Чистый интерфейс с вкладками, сортировками и фильтрами.
- ✓Сверка баланса с данными клиента (загрузка его таблицы и автоматическое сопоставление).
- ✓Версия для нескольких клиентов сразу и выгрузка в Excel.
На чём собрано
Что изменилось
- →Баланс клиента виден за секунды вместо ручной сборки.
- →Сверка с клиентом перестала быть болью.
- →Основа для будущего личного кабинета клиента.
Что сказал клиент
«Чистый интерфейс, понятная разбивка на вкладки, привычные поля по сортировке и фильтрам».
Отзыв клиента (обезличенно)Схемы и интерфейсы
Система внутренняя — показываем обезличенно: скриншоты с замазанными суммами и схемы.
Баланс клиента виден за секунды вместо часов ручной сборки из нескольких источников.
Почему этому можно верить
Работает в продакшене (доступ закрыт — внутренняя система компании). Используется в ежедневной работе.
Как это можно повторить у вас
Нужен дашборд под ваши данные?
Напишите в Telegram или на email — разберём, из каких источников складываются ваши балансы, и соберём один понятный экран.